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8月我国石油和化学工业经济运行情况
时间 : 2017-10-26 00:22:25
8月,石油和化工行业经济运行保持稳中向好态势。全国油气和主要化学品生产平稳,市场供需稳定,价格总水平企稳有升,出口延续较快增长势头;单位成本回落,行业效益总体继续向好。但是,投资持续疲软,石化市场进口压力进一步增大。
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资料图:石油化学工业(图片来源:互联网)
一、主要经济指标完成情况
 
(一)增加值增速平稳,收入保持较快增长
 
统计局数据显示,截至8月末,石油和化工行业规模以上企业29100家,累计增加值增长3.4%,与1~7月持平,低于同期全国规模工业增加值增幅3.3个百分点。其中,化学工业增加值增长3.8%,比1~7月减缓0.3个百分点;石油天然气开采业下降1.8%,降幅收窄0.4个百分点;炼油业增幅3.9%,加快0.7个百分点。
 
1~8月,石油和化工行业主营业务收入9.62万亿元,同比增长15.8%,增速比1~7月回落0.7个百分点,占全国规模工业主营收入的12.0%。
 
三大板块中,化学工业主营业务收入6.57万亿元,同比增长14.2%,比1~7月回落1.0个百分点;炼油业主营业务收入2.20万亿元,增幅20.1%,回落0.2个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入5915.9亿元,增速21.0%,减缓1.1个百分点。
 
化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品制造主营收入增速继续领先,分别达到23.5%、16.4%和14.0%。橡胶制品和涂(颜)料制造主营收入分别增长8.2%和8.9%,肥料和农药制造业主营收入增速为7.7%和10.3%。
 
油气行业景气指数回升,化学工业基本平稳。根据中国石油化学工业联合会发布的景气指数显示,7月,中国化学工业景气指数为93.27点,较上月回落0.04点;油气行业景气指数为95.64点,较上月上升1.81点。
 
(二)能源生产总体加快,主要化学品增长基本平稳

据统计,1~8月全国原油天然气总产量2.17亿吨(油当量),同比增长0.6%,比1~7月加快0.3个百分点;主要化学品总量增长约2.4%,增速比1~7月回落0.2个百分点。
 
原油生产继续下降,天然气保持较快增长。8月,全国原油产量1595.7万吨,同比下降3.1%,降幅比上月扩大0.2个百分点;天然气产量119.5亿立方米(含煤层气,下同),增长11.7%,继续保持较快增长势头;液化天然气产量72.2万吨,增幅22.2%。8月全国原油加工量4712.2万吨,同比增长6.5%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2929.7万吨,增长3.0%。其中,柴油产量1488.6万吨,增长2.8%;汽油产量1077.6万吨,增长2.3%。
 
化肥产量继续下降。8月全国化肥产量(折纯,下同)568.5万吨,同比下降3.9%。其中,氮肥产量356.1万吨,下降4.5%;磷肥产量154.8万吨,降幅5.4%;钾肥产量57.0万吨,增长3.9%。当月农药原药产量(折100%)28.9万吨,同比下降4.4%,其中除草剂(原药)产量11.5万吨,降幅20.8%;农用薄膜产量20.0万吨,增长0.6%。
 
其它重点化学品增长总体平稳。8月,全国乙烯产量159.9万吨,同比增长14.4%;甲醇产量389.9万吨,增幅11.1%;涂料产量178.4万吨,增长5.0%;化学试剂168.6万吨,增长5.3%;硫酸产量774.2万吨,增长7.4%;烧碱产量270.7万吨,增长3.3%;电石产量214.5万吨,增速0.2%;合成树脂733.2万吨,增幅8.1%;合成纤维单体产量349.0万吨,增长11.8%;轮胎外胎产量8205.2万条,增幅2.7%。
 
(三)能源消费继续较快增长,主要化学品保持平稳
 
数据显示,1~8月,我国石油天然气表观消费量5.33亿吨(油当量),同比增长7.8%,增速与1~7月基本持平;主要化学品表观消费总量增幅约4.8%,亦与1~7月基本持平。
 
原油消费增速有所回落,天然气继续加快。1~8月,国内原油表观消费量4.07亿吨,同比增长6.0%,增速比1~7月回落0.7个百分点,对外依存度68.3%;天然气表观消费量1547.5亿立方米,增幅14.9%,提高1.8个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.1%,对外依存度36.8%。1~8月,国内成品油表观消费量2.11亿吨,同比增长1.1%。其中,柴油表观消费量1.09亿吨,增长0.5%;汽油表观消费量8012.2万吨,增长0.5%。
 
化肥消费继续下降。1~8月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4159.0万吨,同比下降3.6%,降幅比1~7月收窄0.3个百分点。其中,氮肥表观消费量2487.2万吨,降幅7.6%;磷肥表观消费量967.2万吨,下降2.9%;钾肥表观消费量701.0万吨,增长11.7%;磷酸二铵(实物量)表观消费量790.2万吨,降幅6.0%。
 
基础化学原料消费增速基本平稳,合成材料加快。数据显示,前8月,基础化学原料表观消费总量增幅5.1%,比1~7月回落0.2个百分点。其中,乙烯表观消费量1345.8万吨,同比增长2.6%;甲醇表观消费量3577.2万吨,增幅5.7%;硫酸表观消费量6156.9万吨,增长3.5%;烧碱表观消费量2196.9万吨,增长6.1%。1~8月,合成材料表观消费总量增幅约7.1%,比上1~7月加快0.5个百分点。其中,合成树脂表观消费量7437.7万吨,增长4.6%;合成纤维单(聚合)体表观消费量4445.9万吨,增幅8.4%。
 
(四)投资降幅继续扩大

1~8月,石油和化工行业完成固定资产投资1.30万亿元,同比下降2.1%,降幅较1~7月扩大0.7个百分点,占全国工业投资总额的8.9%。
 
油气开采和炼油业投资保持平稳增长,炼油业增速减缓,化学工业降幅扩大。三大板块中,石油和天然气开采业投资1432.1亿元,同比增长6.9%,占全行业投资总额的11.0%;炼油业投资1449.5亿元,增幅5.4%,占比11.1%;化学工业投资9677.4亿元,下降2.7%,占比74.4%。
 
化学工业中,化学矿采选投资增幅较高,合成材料和涂(颜)料及类似品制造保持增长。1~8月,化学矿采选投资同比增幅17.9%,继续位居榜首;合成材料制造增幅0.4%;涂(颜)料及类似品制造增长3.7%;专用化学品制造同比持平。前8月,基础化学原料制造和橡胶制品业投资分别下降4.8%和0.7%,化肥和农药制造降幅9.4%和18.4%。
 
中部和西部地区投资保持增长。1~8月,全国区域行业投资总额1.28万亿元,同比下降2.4%。其中,东部地区投资6038.0亿元,下降3.0%,占全国地区行业投资总额的47.3%;中部地区投资3067.5亿元,增长0.7%,占比24.0%;西部地区投资2804.1亿元,增长1.8%,占比22.0%;东北地区投资855.7亿元,降幅18.0%,占比6.7%。
 
(五)出口保持平稳较快增长
 
8月,石油和化工行业进出口贸易总额增速有所加快,出口保持平稳较快增长。海关数据显示,当月全行业进出口总额477.6亿美元,同比增长13.7%,增速较上月加快2.4个百分点。其中,出口总额170.7亿美元,增长10.0%;进口总额306.9亿美元,增幅15.9%。1~8月,累计进出口总额3752.1亿美元,增长21.6%,占全国进出口总额的14.4%。其中,出口1244.5亿美元,增长10.3%,占全国出口总额的8.7%;进口2507.6亿美元,增幅28.2%,占比21.5%。前8月贸易逆差1263.2亿美元,同比扩大52.5%。
 
橡胶制品和成品油出口额增速加快。8月,橡胶制品出口总额45.0亿美元,同比增长4.6%,增速比上月加快1.5个百分点;累计出口307.6亿美元,增长3.8%,占石油和化工行业出口总额的24.7%。当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额17.1亿美元,增幅27.7%;出口量341.8万吨,增长19.3%;累计出口额132.5亿美元,增长35.1%,占比10.6%。此外,8月化肥出口额7.0亿美元,同比下降3.9%;出口量260.3万吨(实物量),降幅14.3%。
 
原油进口增速回落,天然气继续加快。8月,国内进口原油3397.8万吨,同比增长3.4%,增速较上月明显回落;进口金额117.7亿美元,增幅9.8%。进口天然气566.1万吨,增幅69.7%,再创年内新高;进口金额19.2亿美元,增长91.2%。1~8月,累计进口原油2.81亿吨,增长12.3%;进口天然气4252.1万吨,增长25.4%。
 
(六)行业效益稳中向好
 
1~8月,石油和化工行业实现利润总额5773.5亿元,同比增长49.8%,增速较1~7月加快4.0个百分点,占同期全国规模工业利润总额的11.7%。每100元主营收入成本84.24元,同比下降0.18元;主营收入利润率为6.00%,同比上升1.37个百分点。产成品存货周转天数为12.6天;应收账款平均回收期为24.7天。全行业亏损面为14.7%,比1~7月缩小0.3个百分点。
 
分行业看,石油和天然气开采业利润总额277.6亿元,上年同期亏损426.1亿元;炼油业利润总额1235.0亿元,同比增长13.1%;化学工业利润总额4136.7亿元,增幅34.7%。
 
化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速继续领跑,分别达到141.7%、74.5%和54.9%;专用化学品和农药制造利润增长20.0%和16.7%。涂(颜)料等制造利润止降转增,增幅为0.8%;橡胶制品利润继续下降,降幅为0.8%。
 
二、主要市场走势
 
8月,石油和主要化学品市场价格涨势加快。价格指数显示,当月石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅15.7%,较上月提高近10个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅8.4%,比上月提高0.8个百分点。
 
1~8月,石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅35.7%,化学原料和化学品制造业上涨9.1%。
 
(一)国际油价反弹
 
8月,国际油价在连续5个月下行后反弹。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为48.52美元/桶,环比上涨6.9%,同比涨幅11.7%;布伦特原油均价51.17美元/桶,环比上涨8.1%,同比涨幅15.4%;迪拜原油均价49.86美元/桶,环比上涨7.0%,同比涨幅18.4%;大庆原油均价45.97美元/桶,环比上涨8.4%,同比涨幅23.6%。上述四地原油平均价格为48.88美元/桶,环比上升7.6%,同比涨幅17.0%。
 
期货价格保持上升走势。截至8月末,纽约商品交易所9月交货的轻质原油均价为每桶48.20美元,同比涨幅5.5%;伦敦布伦特9月交货的原油均价为每桶51.88美元,同比涨幅7.9%。
 
根据目前中东地区局势变化、国际原油市场价格趋势,以及全球油气供需等情况判断,未来一段时期内国际原油价格可能呈现震荡走势,波动有所加大,继续大幅上升压力较大,原油均价可能保持在50美元/桶上下波动。
 
(二)化肥市场继续回调
 
8月,国内化肥市场延续震荡回调走势,环比跌幅较上月扩大。市场监测显示,当月尿素市场均价为1560元/吨,环比下跌4.3%,同比涨幅30.0%;磷酸二铵均价2460元/吨,环比反弹3.8%,同比跌幅8.9%;
 
磷酸一铵均价1980元/吨,环比下跌1.0%,同比跌幅4.3%;国产氯化钾均价1900/吨,环比下挫2.6%,同比跌幅9.5%;45%硫基复合肥均价2210元/吨,环比下跌2.6%,同比涨幅1.8%。
 
出口价格涨跌互现。据海关数据,8月尿素出口均价(离岸价,下同)为237.9美元/吨,环比微跌0.2%,同比涨幅16.5%;重钙出口均价246.6美元/吨,环比上涨0.3%,同比跌幅2.9%;磷酸二铵出口均价342.0美元/吨,环比下跌1.1%,同比涨幅2.2%;三元复合肥出口均价555.5美元/吨,环比上涨35.6%,同比涨幅35.1%。8月硫酸钾进口均价(到岸价)为342.0美元/吨,环比上涨4.8%,同比涨幅28.4%。
 
目前,国内化肥市场消费疲软,出口下降,价格震荡,供给结构性矛盾依然突出,弱势行情近期难有明显改善。未来化肥市场价格总体将延续低位震荡走势,波动有所减弱。
 
(三)基础化学原料市场震荡上扬
 
8月,基础化学原料市场总体表现为震荡上扬走势。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有31种,与上月持平;环比上涨有30种,比上月增加11种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有74种,比上月增加1种;环比上涨70种,比上月增加29种。
 
从市场走势看,波动有所加大。8月,硫酸(98%,净水)市场均价320元/吨,环比下跌5.9%,同比跌幅3.9%;硝酸(≥98%)市场均价1480元/吨,环比下跌3.9%,同比涨幅18.4%;烧碱(片碱,≥96%)均价3880元/吨,再创年内新高,环比上涨1.8%,同比涨幅72.4%;纯碱(重灰)均价1750元/吨,环比上涨1.7%,同比涨幅17.4%;电石均价2690元/吨,环比上涨5.1%,同比涨幅15.5%;硫磺均价910元/吨,环比大涨13.8%,同比涨幅37.9%。
 
8月,乙烯(东北亚)市场均价1098.9美元/吨,环比上涨15.4%,同比跌幅0.1%。国内市场,丙烯市场均价7630元/吨,环比上涨7.6%,同比涨幅8.8%;纯苯均价6170元/吨,环比上涨0.8%,同比涨幅19.1%;甲苯(石油级,净水)均价5210元/吨,环比上涨3.4%,同比涨幅10.1%;甲醇均价2360元/吨,环比上涨3.1%,同比涨幅34.9%;乙二醇(优等品)均价7290元/吨,环比上涨4.9%,同比涨幅42.7%。
 
从目前市场情况看,基础化学原料市场需求增长总体平稳。其中,无机化学原料需求增长稳中趋快,有机化学原料增速稳中趋缓。当前,国际原油等大宗原材料商品价格总体呈现震荡上升趋势,基础化学原料生产成本稳中有升,市场波动减弱。后市基础化学原料市场可能保持震荡企稳走势,分化有所缩小。其中,无机化学原料价格基本平稳,有机波动有所加强。
 
(四)合成材料市场保持回升走势
 
8月,合成材料市场价格总体延续回升走势。市场监测显示,当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7680元/吨,环比上涨2.1%,同比涨幅11.3%;高密度聚乙烯(5000S)均价10060元/吨,环比上涨0.1%,同比降幅1.0%;聚丙烯(T30S)均价8650元/吨,环比上涨4.3%,同比涨幅3.6%;PA66(101L)均价为21150元/吨,环比上涨5.9%,同比跌幅11.9%;POM(F20-03))均价为13500元/吨,环比上涨1.7%,同比涨幅33.7%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7330元/吨,环比上涨0.3%,同比涨幅22.0%。
 
8月,顺丁橡胶(一级)市场均价12100元/吨,环比上涨6.8%,同比涨幅10.0%;丁苯橡胶(1502)均价11830元/吨,环比上涨2.9%,同比涨幅16.4%;丁腈橡胶(26A)均价18800元/吨,环比上涨8.2%,同比涨幅25.6%;氯丁橡胶(A-90)均价21500元/吨,环比上涨4.9%,同比跌幅6.9%。
 
8月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价15340元/吨,环比上涨3.9%,同比涨幅28.9%;丙烯腈(≥99.9%)均价11800元/吨,环比上涨2.4%,同比涨幅34.9%;精对苯二甲酸均价5200元/吨,环比回落3.0%,同比涨幅12.1%。
 
受多重因素影响,8月份合成材料市场价格普遍有不同程度上涨,好于市场预期。下半年以来,合成材料消费增长企稳趋快,增幅明显高于产量,也高于去年同期,对市场价格形成有力支撑。不过,合成材料市场受进口冲击较大,竞争激烈。预计后市合成材料市场继续上行动力不足,价格高位震荡。
 
(五)轮胎价格低位震荡
 
8月,轮胎市场主要产品价格涨跌互现,低位震荡。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2154元/条,环比上涨0.6%,同比涨幅2.3%;轿车子午胎(215/55R16)均价为583元/条,环比微跌0.4%,同比涨幅4.9%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)648元/条,环比下跌0.2%,同比涨幅1.7%。
 
出口价格总体继续回落。8月,小客车轮胎出口均价为2621.9美元/吨,环比下跌1.9%,同比涨幅6.3%;客货车轮胎出口均价2147.3美元/吨,环比下跌2.1%,同比涨幅8.2%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)均价为2746.8美元/吨,环比上涨0.6%,同比涨幅10.7%。
 
8月国内轮胎市场低位小幅震荡,价格总体平稳。预计后市国内轮胎价格总体延续相对平稳走势。
 
三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测
 
(一)当前经济运行中的新情况、新问题
 
一是投资持续疲软。1~8月,石油和化工行业固定资产投资降幅较上半年继续扩大。其中,石油和天然气开采业投资维持低速增长局面,化学工业降幅创年内新低。从区域投资看,东部地区下降势头有所加强,特别引起关注的是东北地区持续大幅下降。
 
二是石化市场进出口压力增大。8月,我国合成材料和有机化学原料进口明显加快,超出预期。海关数据显示,1~8月,我国合成材料进口总量3213.8万吨,同比增长11.3%;净进口2540.7万吨,增幅13.3%。
 
进口有机化学原料4066.7万吨,同比增长5.9%,净进口3103.1万吨,增幅4.6%。其中,合成树脂进口量增长4.9%,合成橡胶增幅72.5%,合成纤维单体增长15.0%。总体看,石化市场进口压力进一步增大,竞争加剧。
 
(二)主要经济指标增长预测

根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计前三季度石油和化工行业主营业务收入10.84万亿元左右,同比增长约15%。其中,化学工业主营收入约7.42万亿元,增长约13.5%。
 
预计前三季度全行业利润总额约为6400亿元,同比增长约46%。其中,化学工业利润总额4570亿元左右,增幅32%。预计前三季度石油和化工行业出口总额1393亿美元左右,同比增长10%。
 
1~9月,预计原油表观消费量约4.57亿吨,同比增长5.8%;天然气表观消费量约1750亿立方米,增幅约13%;成品油表观消费量约2.38亿吨,增长2.2%,其中柴油表观消费量约1.22亿吨,增长1.1%;化肥表观消费量约4722万吨,下降3.5%,其中尿素表观消费量1980万吨上下,降幅10.5%;合成树脂表观消费量约8410吨,增长5.0%;乙烯表观消费量约1500万吨,增长3.0%;烧碱表观消费量约2550万吨,增幅6.3%。(中国石油化学工业联合会)
 
转自:中国化工报
 





 

关键词 : 石油,化学工业,油气,化学品
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