低迷多时的液化
天然气(
LNG)市场近日又被“泼了一瓢冷水”。国际能源署(IEA)日前声称,尽管需求不断增长,但由于产量的持续攀升,预计全球
LNG市场的供应过剩情况将延续至2020年。
资料图:液化天然气(图片来源:互联网)
供应、需求或陷拉锯战
10月23日,IEA能源市场与安全部门负责人Keisuke Sadamori在新加坡国际能源周上表示:“预计未来一段时间内,将持续有数量可观的新增
LNG产能加入市场……因此,我们认为,
LNG市场的供应过剩可能要持续到本世纪20年代中期。”
事实上,近年来,尽管全球
LNG市场长期处于供过于求状态,但供应方为占有市场份额一直都在暗暗提升产能、增加出口。老牌
LNG霸主、全球最大
LNG出口国卡塔尔今年7月提出,计划在未来5-7年内,将
LNG产量提升30%,达到1亿吨。
新兴
LNG生产国澳大利亚也通过新建大量项目不断提升出口量。根据澳大利亚工业、创新与科技部的数据,2016年,澳大利亚
LNG出口总量达到5200万吨;今年或将增长至6380万吨。该部门同时预计,到2018年中期,随着总价约1800亿美元的新项目陆续投产,澳大利亚
LNG出口总量还将增加16%。路透社此前曾撰文指出,随着高庚项目产量的提升,加上其他在建项目的完工,澳大利亚的
LNG出口能力有可能很快超过卡塔尔。
美国则凭借页岩革命带来的海量
天然气出产,在
LNG供应方面的表现也是毫不逊色。据悉,美国在建的
天然气年出口能力已经超过6000万吨,并且签署了多项
LNG出口协议,出口目的地包括欧亚的众多国家,预计今年,仅从美国输往亚洲的
LNG就有望超过3000万吨。
根据投行桑福德·伯恩斯坦此前的预计,到2018年全球
LNG年产量有望增长1/3,而其中大部分新增产量将来自美国和澳大利亚。
IEA的数据显示,此前,由于市场供应过剩,亚洲
LNG现货价格已经从2014年2月的峰值20.5美元/百万英热单位,下降至10美元/百万英热单位以下。
不过,业界普遍认为,在供应持续增长的同时,全球对
LNG的需求也在增加,甚至需要市场削减部分供应过剩的压力。
Sadamori表示:“根据目前市场需求状况来看,我们预计,
LNG市场收紧的时间可能会早于此前业界的预期。比如,在中国,我们看到
LNG进口年增幅已经达到40%左右。另据中国海关公布的数据,今年9月,中国
进口LNG的数量同比增长了37%。”
买家市场话语权渐增
随着市场供过于求的持续,
LNG市场的买家也逐渐“强势”起来,在贸易合同、交易价格等方面拥有了更多的话语权。
据彭博社报道,一直以来,为了保障供应,以及生产商前期资金充裕,
LNG大都采用签订长期合同的方式销售。然而,如今由于
天然气市场供应过剩的加剧,
LNG进口国争取到了越来越多的议价权,有些
进口国就现有的长期合同要求重新谈判,更有供应商为了削减库存而主动调低了价格。
有统计显示,日本、韩国、中国乃至印度的
进口商曾多次就联合采购
LNG进行过商谈,并先后有过几次尝试。国际
LNG进口商协会的数据显示,2015年,全球
LNG贸易中有28%是以现货或是短期合同的形式进行的,相比2010年的比例增长接近10%。
从2015年起,陆续有印度、日本等国的
LNG进口商通过重新签订购买合同争取到了可观的折扣。今年3月,来自韩国、日本和中国的三家
LNG购买大户更是达成一致,计划成立“买家团”,未来联手进行
LNG采购合同谈判。与此同时,作为新兴
LNG市场的印度也表态,希望能够加入“买家团”,在
LNG市场争取更多话语权。印度石油部长DharmendraPradhan表示,
LNG市场正在向消费方为中心的模式转移,因此印度不排除加入上述联合购买
LNG联盟的可能性。
汤森路透的数据显示,全球
LNG产量正以每年3亿吨的速度增长,而2016年的贸易数字表明,全年只有大约2.68亿吨
LNG进行了交易。受此带动,亚洲
LNG现货价格下降幅度超过70%,
LNG买家在市场上讨价还价的底气也越来越足。
Sadamori表示,以亚洲为例,由于供应持续过剩,亚洲
LNG市场正在逐渐变得越来越灵活。有统计显示,亚洲消耗了全球70%左右的
LNG供应。此前,这些
LNG很少有通过买卖双方直接、随时进行交易的,大多数都是按照之前签署的固定合同进行交易,比如日本和韩国的主要
LNG进口商,就常常需要和大供应商经过谈判,事先确定
LNG购买价格等。“现在,我们看到,传统的固定合同在交易中所占比重日益下降。”Sadamori说,“与此同时,期限更短、条件更为灵活的合同正变得越来越多。”(李慧)
转自:中国高新技术产业导报